現在、分散型デリバティブ市場では、プロトコルのタイプに基づいて、主に 2 つのソリューションがあります。
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GMX を代表とする Vault モードでは、LP がトレーダーの対戦相手となり、オラクルのフィード価格に基づいて取引価格が決定されます。
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dYdX を代表とするオーダーブックモードでは、オフチェーンのマッチングとオンチェーンの決済が行われます。
これらの 2 つのソリューションは市場で広く採用されていますが、いくつかの潜在的なリスクが存在します。Vault モードではオラクルの価格操作による損失のリスクがあります。一方、オーダーブックのオフチェーンのマッチングとオンチェーンの決済には透明性が欠けています。
現在、多くの分散型デリバティブプロトコルが稼働していますが、個々のプロトコルの影響力は限定的です。全体のオンチェーンデリバティブ取引市場はまだ未開拓の状態であり、市場の構図は確定していません。この競争で勝利するためには、すべての既存のプロトコルにとって、将来を決定する巨大な挑戦です。
Starknet エコシステムを基盤としたデリバティブプロトコル ZKX もオーダーブックモードを採用していますが、異なる展開を通じて、CEX と同等またはそれ以上のスムーズなオンチェーン取引体験とセキュリティをユーザーに提供しています。OG Trade と Pro Trade は、さまざまなレベルのユーザーにさまざまな取引オプションを提供します。ZKX AppChain はすべての取引プロセスをチェーン上に記録し、透明性とセキュリティを兼ね備えています。ZKX アカウントと Starkway は、新規ユーザーにシームレスなオンボーディング経路と簡素化された手続きを提供します。
ZKX の背景情報
ZKX は 2021 年に設立され、共同創設者の Eduard と Naman は以前、SOSV のリーダーシップポジションを務めていました。SOSV は世界トップクラスのベンチャーキャピタル企業の一つであり、管理資産は 12 億ドルを超えています。主要チームメンバーは、PayTM、Flipkart、Byju's などの企業での経験を持つ人々で構成されており、8 つの国に広がっています。
ZKX は 2022 年 4 月に StarkWare から資金を調達し、2022 年 7 月に 450 万ドルのシードラウンドを実施しました。投資家には StarkWare、HashKeyAmber Group、Crypto.com、DragonFly Capital の一般パートナーである AshwinRamachandran などが含まれています。
ZKX はゲーミフィケーションされた取引オプションを提供することで、ユーザーにより楽しい取引体験を提供し、取引をソーシャル化します。ZKXAppChain を利用することで、CEX の効率性と DeFi のセルフカストディと信頼不要性を組み合わせ、より広範なスケーラビリティと高速な API を提供します。ZKX は現在、Ethereum と Starknet に展開されています。公式の X 6 月 5 日のデータによると、過去 30 日間で ZKX の取引量は 23 億ドルに達し、ZKX アカウントの作成数は 24.6K 以上、取引は 200 万件以上で、STRK の取引量だけでも 3 億ドルを超えています。
ZKX のプロトコルトークン $ZKX TGE は 6 月 19 日に行われ、Kucoin と Gate に同時に上場することが確定しています。
OG Trade＆Pro Trade
一般的なオンチェーンデリバティブプラットフォームは、静的な取引ページを使用しており、異なるレベルのトレーダーは同じインターフェースを強制的に使用するしかありません。ZKX は、トレードを OG Trade と Pro Trade の 2 つの異なるレベルに分けることで、異なるタイプのトレーダーのニーズに応えています。
OG Trade はゲーミフィケーションの要素を取り入れることで、短期およびスイングトレーダーにとってより簡単で楽しい取引体験を提供します。OG Trade では 30 分のトレードコンテストが提供され、リアルタイムの可視化された取引データがインターフェース上に表示され、初心者のユーザーが短期間で取引利益を得るのを支援します。
利益、損失、および取引量には、金、銀、銅のユニークなバッジが付与され、それぞれがユニークです。これらのバッジは、ユーザーが OG トレードコンテストでトレーダーとしての価値を示すものです。
一方、Pro Trade は、より経験豊富な中級および上級トレーダー向けに設計されており、すべてのタイプの注文、複雑な取引機能、パブリック API、高度なツールなどを提供しています。プロのトレーダー、大口取引プレーヤー、自己取引会社などは、Pro Trade で簡単に取引を行うことができます。
OG Trade と Pro Trade は、異なる方法でさまざまなタイプのトレーダーのニーズを満たしています。それにもかかわらず、ユーザーは流動性や深さの問題を心配する必要はありません。なぜなら、両方の取引方法が ZKX で同じオンチェーンのオーダーブックを共有しているからです。
ZKX AppChain はパフォーマンスとセキュリティのギャップを埋める
一部のオンチェーンデリバティブプロトコルは、パフォーマンスを向上させるためにオーダーブックモデルを採用しています（例：dYdX、Aevo など）。ただし、これらの形式はオフチェーンのマッチングとオンチェーンの清算によって動作します。オフチェーンのマッチングプロセスは透明性に欠け、悪意のある行為のリスクがあります。ZKX は、ZKX AppChain を介してパフォーマンスとセキュリティのギャップを完全に埋めることができます。
ZKX AppChain は、Substrate SDK を使用して開発されたフルチェーンレイヤーであり、複数の L1 と Rollup を介してユーザーをシームレスに ZKX に接続します。そのスタックには、Starknet とその SDK で構築されたパラレル Rollup と ZKX AppChain の間の資産と状態データを同期する中間層があります。したがって、ZKX AppChain は、実際には Starknet エコシステムに基づく L3 パブリックチェーンです。
ZKX のオーダーブックはすべて ZKX AppChain で実行され、ZKX の取引はチェーンの速度やガスコストの制約を受けません。チェーンが混雑している場合でも、ZKX のユーザーはスムーズなガスレス取引、持続的な流動性、および操作性を享受することができます。
AppChain では、オーダーブックと Substrate がトランザクションの処理と検証を管理し、すべてのトランザクションレコードは追跡およびクエリ可能です。これにより、ZKX の分散度と透明性がさらに向上し、安全で信頼性の高いオンチェーンデリバティブ取引が可能になります。
ZKX は、1 秒あたり 3 つのブロックを拡張し、10 秒ごとに 2000 以上の API リクエストをサポートしており、ガスレスの効率的な取引により、ユーザーに CEX に匹敵する取引体験を提供し、同時にユーザーの資産の安全性を確保しています。
ZKX AA アカウント
多くのオンチェーンデリバティブプロトコルは、新しいユーザーを引き付けるためにさまざまな戦略を採用していますが、オンチェーン操作のハードルが非常に高いため、新しいユーザーが CEX からチェーン上への取引を移行できない最も根本的な理由です。新しいユーザーの参入障壁を下げ、これらのユーザーがシームレスな分散型取引システムを体験できるようにする方法は、現在の焦点です。
アカウントの抽象化は、CEX と同様のシームレスな体験を提供すると同時に、DEX が提供するセキュリティとプライバシーを兼ね備えたブロックチェーンの大規模な採用に不可欠な要件です。ZKX は、アカウントの抽象化を統合した最初の分散型デリバティブプロトコルです。Starknet のネイティブアカウント抽象化と L1 から L2 のブリッジとしての Starkway を活用しています。ZKX AA アカウントは現在、Starknet メインネット上で Cairo 1.0 を使用して展開されています。将来的には、他の L1 およびさらなる Rollup に拡張され、ユーザーにシームレスなフルチェーン取引体験を提供します。
ZKX AA アカウントを使用することで、ユーザーは秘密鍵の記録プロセスを簡素化し、資金の入金プロセスを簡素化することができます。イーサリアム L2 の分散型アカウントとして、ユーザーは Starknet にシームレスにブリッジし、複数の複雑な手順を省略して ZKX AppChain でガスレスの取引を直接開始することができます。ZKX AA アカウントは、ユーザーのオールインワンの DeFi アプリケーションハブとなり、永続的な取引以外にもステーキングやその他の DeFi 製品の機能を提供します。これらすべてがユーザーセントリックな DApp に含まれています。
Starkway ネイティブクロスチェーンブリッジ
マルチチェーンの時代において、クロスチェーンブリッジはブロックチェーンを接続する重要な基盤です。Starkway は、イーサリアム上の Solidity スマートコントラクトと Starknet 上の Cairo コントラクトで構成されています。Starkware が提供する L1-L2 メッセージングメカニズムを利用することで、Starkway は L1 と Starknet の間で信頼不要かつ十分に透明なメカニズムを介して資金をシームレスに移動するのを支援します。
現在、ユーザーは Starkway を使用して、イーサリアム L1 から Starknet 上の ZKX AA アカウントに簡単に入金することができます。また、ZKX のイベントでの使用など、ZKX 内で使用することもできます。Starkway にはメッセージング機能もあり、ZKX は L1 ウォレットの資格をチェックし、それに応じて報酬を割り当てることができます。
Starkway を通じて、ZKX は資金の出入り口をつなぎ、異なるチェーンが資金の障壁ではなくなり、ユーザーは ZKX が提供するサービスをシームレスに体験することができます。
最後に
分散型デリバティブ取引市場は爆発前夜にあり、数兆ドルの成長ポテンシャルを持っています。現在、オンチェーンデリバティブプロトコルの全体的な構図はまだ確定しておらず、これは革新的なプロジェクトにとって貴重な脱出の機会であり、市場シェアを争うための重要な時期です。
ZKX の主な利点は、分散型オーダーブックを採用し、高性能と高流動性を備えていることです。ZKX AppChain と ZKX AA アカウントを組み合わせることで、ユーザーは簡素化されたプロセスで ZKX のサービスを安全にシームレスに利用することができます。ユーザーには CEX に匹敵するスムーズなガスレス取引が提供され、同時に DEX のセキュリティと分散性も兼ね備えています。
ユニークな差別化戦略を通じて、ZKX は既存のプロトコルの問題とリスクを解決することに取り組んでおり、分散型デリバティブ競争の強力な競争相手です。
ZKX トークンは 6 月 19 日に取引が開始され、総供給量は 1 億枚で、初期流通量は少なく、IDO の評価額は 5000 万ドルで、妥当な評価額です。価格の上昇に注目することができます。
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