近期有關加密貨幣的利空消息讓市場行情一度陷入了恐慌之中，短期利空的落地也將伴隨著接下來市場的蓄勢。對於投資者來說，現在布局超跌潛力項目不失為一個不錯的機會。作為本輪牛市值得關注的兩大生態，Solana 和 TON 的快速發展和吸金效應，使其成為不少投資者重點布局的方向。
其中 Solana 生態相對 TON 發展更加成熟，Solana 在創新能力和大規模採用方面都有不可忽視的優勢。隨著以太坊 ETF 臨近上市，VanEck 在 6 月份也向 SEC 提交了 Solana ETF 申請，Solana 也開始迎來傳統資本的關注。正如 VanEck 數字資產主管 Matthew Sigel 所說：高吞吐量、低費用、強大的安全性和強大的社區氛圍的結合使 Solana 成為交易所交易基金的一個有吸引力的選擇，為投資者提供了一個多功能和創新的開源生態系統。
Solana 生態的潛力
在技術層面，Solana Blinks 和 Solana Actions 的推出使得開發者對 Solana 的興趣不斷增加，Solana Actions 和 Blinks 的推出在底層代碼方面降低了用戶使用 Solana 區塊鏈進行鏈上活動的難度。這也將推動 Solana 面向更加廣泛的應用場景，包括 DeFi、NFT 市場、遊戲以及 DAO 治理、RWA 等賽道起到重要的作用，並推動更多 Web2 用戶方便快捷地使用 Web3 區塊鏈技術，對於 Solana 生態的項目而言，這也是獲得更多用戶和採用的重要機會。
對於投資者而言，布局 Soalan 生態，把握技術革新和資本布局下的機遇成為接下來重點關注的方向，本文將整理 Solana 生態中今年值得關注的項目，供大家參考。
Drift Protocol
Drift Protocol 將 RWA 和 DeFi 整合在協議中，為用戶提供多元化的 DeFi 產品和體驗。並在近期宣布了與 ONDO Finance 進行深度合作，允許 USDY（美國國債和銀行存款為擔保的票據，持有者可以獲取相應的收益）以及 Ethena-USDe，Mountain-USDM 等穩定幣作為交易者抵押資產，是 Solana 鏈上對主流 RWA 資產支持最廣泛的協議。
多元化的產品是 Drift Protocol 的優勢之一，包括衍生品交易、Swap、杠杆現貨、借貸等，借助 Solana 低 gas，確認快的特點，Drift Protocol 在不影響自身盈利能力的情況下，為用戶提供極低的手續費，以及媲美 CEX 的交易體驗。
另一個核心優勢是對生態的快速響應和支持。Drift 提供盤前交易和快速的 Listing 通道，生態中的熱點資產，能夠快速在 Drift 上市並交易，為投資者提供更多的交易策略和選擇。近期也宣布了支持 JLP 作為抵押品，是同賽道首創。
Drift 的 TVL 在今年從 117M 美元快速增長到最高 385M 美元。增幅達 3.3 倍，累計交易量達到 320 億美元，最近 24 小時交易量為 2.2 億美元左右，活躍用戶也達到了 19 萬。
Jupiter
Jupiter 是 Solana 上最大的 DEX 聚合器，通過匯總多個去中心化交易所流動性，幫助用戶自動選擇最佳交易路徑，最大化減少 Swap 交易滑點和交易費。它的日交易量曾經一度超過 Uniswap，成為全鏈第一。
Solana 鏈的 DEX 都具備快速、便宜且無需許可的優勢，Jupiter 還提供了定時自動化投資、跨鏈橋、永續合約交易、Launchpad 來為項目提供發布和上線交易等服務。
Jupiter 團隊今年初為 10 萬 + 社區用戶空投了 JUP 代幣，成為 Solana 上最大的空投活動。上周又為主動質押 JUP 並參與 DAO 投票的用戶空投了價值 6000 萬美元的加密貨幣。
Kamino
Kamino 是一個借貸和提供流動性的 DeFi 項目，同時為用戶提供抵押借貸，通過使用 CLMM（集中流動性做市商）來控制借貸資金的可用性。另外還提供了自動去杠杆化機制以及 “受保護抵押品” 功能，這樣可以保護資產免受借款人違約風險影響。通過將借貸、流動性以及杠杆質押集成到一個 DeFi 產品中，為用戶提供多樣化的 DeFi 體驗。
目前，可以關注 Kamino 的第二期空投，為協議提供穩定幣是最穩健的策略。其中，PYUSD （支付巨頭 PAYPAL 推出的穩定幣）在 Kamino 年化收益高達 18.39%，並可以獲得 Kammino 3 倍積分獎勵。
截止 7 月初，Kamino 鏈上 TVL 達到 10.6 億美金，相較年初 147M 增加了 6.5 倍。
Jito
Jito 是 2022 年推出的流動性質押協議，用戶質押 SOL 可以獲得 JitoSOL，質押收益也直接累積到 JitoSOL 中。Jito 還為用戶提供了最大可提取價值功能（MEV），MEV 的收益也會分配到 JitoSOL 中，相對來說，收益也會有所提高。
目前 Jito 的 TVL 達到了 15.9 億美金，相較於年初增加了 2.5 倍，24 小時協議費用 73 萬美元，累積費用達到 1.5 億美元，用戶人數突破 10 萬。
TipLinks
TipLinks 是一個輕量級的錢包產品，其功能和 Solana 6 月 25 日推出的 Blinks 功能不謀而合。擁有加密貨幣的人可以創建 TipLink 並通過任何平台（短信、discord、電子郵件等）將該鏈接發送給任何人。
使用 TipLinks 只需要一個 Google 賬戶，就能夠搞定複雜的加密交易。點擊鏈接就能夠輕鬆發送加密資產，甚至發送給非加密用戶。TipLinks 和 Blinks 技術的出現，徹底打破了 Web2 和 Web3 之間的壁壘。真正的將 Web2 和 Web3 無縫鏈接到了一起，為加密新用戶提供無感的加密支付體驗。為 Web3 的大規模採用提供了基礎。
總 結
從鏈上數據來看，Drift Protocol 在用戶人數上為 Jito 的 1.7 倍，具有較高的用戶基礎，同時協議日收入 16.2 萬美元，高於 Jito 的 2.9 萬美元，項目產品涵蓋面廣，包括了 DeFi 賽道的借貸、現貨交易、杠杆交易、合約交易等，Drift 對 Solana 生態的整合相對也具有優勢，這將會為 Solana DeFi 用戶資產帶來更多的靈活性，從而進一步增強 Drift 的競爭力。
Jito 和 Kamino 獲得了超過 10 億美金的鎖倉量，成為資金關注的項目，其主要因素是 Jito 的 MEV 為用戶帶來了額外收入，jitoSOL 也成為 Solana 生態高占比的質押類代幣。Kamino 在借貸方面擁有眾多創新，在牛市中用戶對借貸的需求也相對增加。
Jupiter 獲得了較高的 TVL 增長率，一方面在於其聚合流動性帶來交易報價的優勢，另一方面主要與其空投預期有關。
從目前發展現狀來看，Jito 和 Jupiter 是目前 Solana 上的資金關注量高的項目。Drift Protocol 通過增加抵押品種類、聚合的流動性以及對 RWA 資產與 DeFi 的創新結合，其 TVL 的增長幅度是最高的。在 Solana 上，RWA 與 DeFi 的結合將在牛市中具有更大的想象空間，同時為用戶創造更多價值，為 DeFi 增加了不少新特色，因此 Drift Protocol 也將更具有爆發力和發展前景。
TipLinks 為加密貨幣的進一步出圈提供了可能，具有爆發的潛力。未來還需要觀察其在安全性、可用性和可組合性方面是否能夠抗住市場檢驗。
相較於 21 年牛市的生態，本輪牛市 Solana 上也湧現了一批快速增長的熱門項目，包括 DEX、Liquid Staking 、Lending、NFT、RWA 等賽道也快速跟進，呈現了蓬勃發展的態勢。而且 Solana 除了在技術上的創新之外，在生態上的項目也展現出了比較強的資金和用戶的吸引力，以及潛在的創新能力，生態項目的 TVL 增長率普遍在 2 倍以上，用戶也達到了數十萬之多，這在一定程度上也展現了 Solana 上 DeFi 的創新潛力以及在本輪牛市中的增長前景。
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