最近、暗号通貨に関するネガティブなニュースが市場の状況を一時的にパニックに陥れましたが、短期的なネガティブ要因の影響は市場の勢いに続くでしょう。投資家にとって、現在は下落潜在力のあるプロジェクトに投資する絶好の機会です。Solana と TON は、今回のブル市場で注目されるべき 2 つのエコシステムであり、その急速な成長と資金誘致効果により、多くの投資家が重点的に配置しています。
その中で、Solana のエコシステムは TON よりも成熟しており、イノベーション能力と大規模な採用の両面で無視できない優位性を持っています。イーサリアム ETF の上場が近づく中、VanEck は 6 月に Solana ETF の申請を SEC に提出しました。Solana は従来の資本の注目を浴び始めています。VanEck のデジタル資産担当マシュー・シーゲルは、「高いスループット、低い手数料、強力なセキュリティ、そして強力なコミュニティの組み合わせにより、Solana は取引所トレードファンドにとって魅力的な選択肢となり、投資家に多機能で革新的なオープンソースエコシステムを提供します」と述べています。
Solana エコシステムの潜在力
技術的には、Solana Blinks と Solana Actions の導入により、開発者の Solana への関心が高まっています。Solana Actions と Blinks の導入により、ユーザーが Solana ブロックチェーンを使用してオンチェーンの活動を行う際の難易度が低下しました。これにより、Solana は DeFi、NFT 市場、ゲーム、DAO ガバナンス、RWA などのさまざまなアプリケーションシナリオに向けてより広範な活用が期待され、さらに多くの Web2 ユーザーが Web3 ブロックチェーン技術を簡単かつ迅速に利用できるようになりました。Solana エコシステムのプロジェクトにとって、これはより多くのユーザーや採用を獲得するための重要な機会でもあります。
投資家にとって、Solana エコシステムの配置と技術革新、資本配置の機会を把握することが今後の重要な焦点となります。本記事では、Solana エコシステムで今年注目すべきプロジェクトをまとめ、参考にしていただきます。
Drift Protocol
Drift Protocol は、RWA と DeFi をプロトコルに統合し、ユーザーに多様な DeFi 製品と体験を提供します。最近、ONDO Finance との深い協力を発表し、USDY（米国債券と銀行預金を担保とするノートで、保有者は対応する収益を得ることができます）や Ethena-USDe、Mountain-USDM などのステーブルコインをトレーダーの担保資産として使用することができるようになりました。これは Solana 上で主要な RWA アセットをサポートするプロトコルです。
多様な製品は Drift Protocol の利点の一つであり、デリバティブ取引、スワップ、レバレッジスポット、ローンなどを含んでいます。Solana の低いガス料金と高速な確認時間を活用し、Drift Protocol は自身の収益能力に影響を与えることなく、ユーザーに低手数料と CEX に匹敵する取引体験を提供します。
もう一つの主要な利点は、エコシステムへの迅速な対応とサポートです。Drift はプレマーケットトレードと迅速なリスティングチャネルを提供し、エコシステム内のホットなアセットは迅速に Drift に上場し、取引が可能になります。最近、JLP のサポートも発表され、同分野では初の取り組みとなりました。
Drift の TVL は今年、1 億 1700 万ドルから最高 3 億 8500 万ドルまで急速に成長しました。成長率は 3.3 倍で、累計取引量は 32 億ドルに達し、最近 24 時間の取引量は約 2.2 億ドルです。アクティブユーザーも 19 万人に達しました。
Jupiter
Jupiter は Solana 上で最大の DEX アグリゲーターであり、複数の分散型取引所の流動性を集約し、ユーザーが最適な取引経路を自動的に選択し、スワップ取引のスリッページと手数料を最小限に抑えるのを支援します。その日の取引量は一時的に Uniswap を超え、チェーン全体で最も大きな DEX となりました。
Solana チェーンの DEX は高速で安価で許可を必要としないという利点を持っていますが、Jupiter は自動化されたタイミング投資、クロスチェーンブリッジ、永続的な契約取引、Launchpad などのサービスも提供しています。
Jupiter チームは今年初めに 10 万人以上のコミュニティユーザーに JUP トークンをエアドロップし、Solana 上で最大のエアドロップイベントとなりました。先週、JUP をアクティブにステーキングし、DAO 投票に参加したユーザーに対して 6,000 万ドル相当の暗号通貨をエアドロップしました。
Kamino
Kamino は、借入と流動性の提供を行う DeFi プロジェクトであり、CLMM（中央集権型流動性プロバイダ）を使用して借入資金の可用性を制御しています。また、自動的なレバレッジ解除メカニズムや「保護された担保品」機能も提供しており、これにより資産が借り手のデフォルトリスクの影響を受けることなく保護されます。借入、流動性、およびレバレッジステーキングを 1 つの DeFi 製品に統合することで、ユーザーに多様な DeFi 体験を提供しています。
現在、Kamino の第 2 期エアドロップに注目することができます。プロトコルにステーブルコインを提供することは、最も安定した戦略です。その中で、PYUSD（ペイパルが発行するステーブルコイン）は Kamino での年間利回りが 18.39％に達し、Kamino の 3 倍のポイントボーナスを獲得することができます。
7 月初めまでに、Kamino の TVL は 10 億 6000 万ドルに達し、年初から 147M 増加しました。
Jito
Jito は 2022 年に導入された流動性ステーキングプロトコルであり、ユーザーは SOL をステーキングすることで JitoSOL を獲得し、ステーキング収益も JitoSOL に直接蓄積されます。Jito は最大引き出し可能価値（MEV）の機能も提供しており、MEV の収益も JitoSOL に分配されます。相対的に、収益も向上するでしょう。
現在、Jito の TVL は 15 億 9000 万ドルに達し、年初から 2.5 倍増加しました。24 時間のプロトコル料金は 730 万ドルで、累計料金は 1.5 億ドルに達し、ユーザー数は 10 万人を突破しました。
TipLinks
TipLinks は、軽量なウォレット製品であり、Solana が 6 月 25 日に導入した Blinks 機能と同様の機能を持っています。暗号通貨を所有している人は TipLink を作成し、そのリンクをテキストメッセージ、Discord、電子メールなどの任意のプラットフォームで他の人に送信することができます。
TipLinks を使用するには、Google アカウントが必要で、複雑な暗号通貨取引を簡単に行うことができます。リンクをクリックするだけで、簡単に暗号資産を送信することができ、非暗号ユーザーにも送信することができます。TipLinks と Blinks の技術の登場により、Web2 と Web3 の間の壁が完全に打ち破られました。Web2 と Web3 をシームレスに結びつけ、暗号通貨の支払い体験を無感覚に提供することで、暗号通貨の普及を促進しています。
まとめ
チェーン上のデータから見ると、Drift Protocol は Jito のユーザー数の 1.7 倍であり、高いユーザーベースを持っています。また、プロトコルの日収入は 16.2 万ドルで、Jito の 2.9 万ドルよりも高く、製品の範囲は DeFi 領域の借入、スポット取引、レバレッジ取引、契約取引などをカバーしています。Drift は Solana エコシステムの統合にも相対的に優位性を持っており、これにより Solana DeFi ユーザーの資産にさらなる柔軟性をもたらし、競争力を高めることができます。
Jito と Kamino は 10 億ドル以上のロックアップ量を獲得し、資金の注目を集めています。その主な要因は、Jito の MEV がユーザーに追加の収入をもたらし、jitoSOL が Solana エコシステムで高い割合を占めるステーキングトークンとなったことです。Kamino は借入において多くのイノベーションを持っており、牛市での借入需要も相対的に増加しています。
Jupiter は高い TVL の成長率を達成しました。一方で、集約された流動性による取引価格の優位性と、空投の期待感が主な要因です。
現在の開発状況から見ると、Jito と Jupiter は Solana 上で注目されているプロジェクトです。Drift Protocol は抵当品の種類の追加、集約された流動性、RWA アセットと DeFi のイノベーションの組み合わせにより、TVL の成長率が最も高くなっています。Solana 上では、RWA と DeFi の組み合わせは牛市でより大きな想像力を持つことで、ユーザーにさらなる価値を提供し、DeFi に新たな特徴をもたらします。そのため、Drift Protocol は爆発力と成長の見通しを持っています。
TipLinks は、暗号通貨のさらなる普及を可能にする可能性を秘めており、爆発的な潜在力を持っています。将来的には、セキュリティ、利便性、組み合わせ性の面で市場の試練に耐えることができるかどうかを注視する必要があります。
21 年のブル市場のエコシステムと比較して、今回のブル市場では、Solana 上で急速に成長している人気プロジェクトが登場しています。DEX、Liquid Staking、Lending、NFT、RWA などの領域も迅速に追随し、活気のある成長を見せています。また、Solana は技術革新だけでなく、資金とユーザーの魅力、そして潜在的なイノベーション能力も強く示しており、エコシステムプロジェクトの TVL の成長率は 2 倍以上で、ユーザー数も数十万人に達しています。これは、Solana 上の DeFi のイノベーションの潜在力と今回のブル市場での成長見通しを一定程度示しています。
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